みなさんこんにちは、ひでえぬです。
CFPのエントリー研修が始まりました。
「始まりました」といいましても、会場に集まって研修を受けるわけではなく、いわゆるe-ラーニング方式ですので、自分のタイミングで始めます。
ただし、いつまでもゆっくりやっていいわけではなく、8月12日（木）までに、すべて完了する必要があります。
とりあえず、どういう内容なのか、ざっと見てみました。
FP協会のMYページからログインして、該当のページまで進みます。
エントリー研修で学ぶポイントは、大きく分けて3つです。
- 6つのステップと必要な力量及び倫理
- FPとコンプライアンス
- 倫理原則を実践する
それぞれのテーマに沿って、スライドや動画を視聴し、確認テストに正解するとそのセクションはクリア！
っていう感じです。
ためしに、「FPとコンプライアンス」を開いてみたら・・・
げげっ！
思ったよりも分量が多い！！
こりゃ1日じゃ終わらないかも・・・。
試験が終わってホッとしたからか、ちょっと舐めてました。
土日どちらか1日かければ、普通に終わると思ってました。
気を引きしめて、毎日コツコツやることにします。
手始めに、「6つのステップと必要な力量及び倫理」から見てみましょう。
「6つのステップ」というのは、実務経験の申請でも少し触れましたが、FP協会のHPによると、
- STEP01 顧客との関係確立とその明確化
- STEP02 顧客データの収集と目標の明確化
- STEP03 顧客のファイナンス状態の分析と評価
- STEP04 ファイナンシャル・プランの検討・作成と提示
- STEP05 ファイナンシャル・プランの実行援助
- STEP06 ファイナンシャル・プランの定期的見直し
これだけではちょっと抽象的なので、具体的にどういうことか考えてみようということです。
Step1については5分、Step2については10分くらいの動画とスライドが用意されており、そのあと確認テストが3問ずつあります。
全問正解でクリアということなので、間違えたらやり直す・・・ことになると思います。（たまたま全問正解できたのでどうなるかわかりません）
今日は初日なので、とりあえずStep2までやりました。
平日は1日20～30分ずつで、土日にまとめて進めようと思います。
FP1級の実技試験の準備もあるので、そちらの兼ね合いも見ながらやらないと。
では、また。
